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北汽集团,北汽融资15亿元支持动力总成基地建设

文章作者:威尼斯城vnsc登入平台 上传时间:2019-09-22

华夏汽配网采编,

北汽集团将从25日起发行16亿元公司债,所募资金主要用于旗下北京汽车动力总成有限公司动力总成基地生产区项目建设。根据规划,到2015年该基地将形成年产40万台先进汽油机、30万台CVT变速器、30万台MT变速箱的生产能力。 北汽集团公布的债券募集说明书显示,本期公司债为固定利率,期限7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;债券将采用簿记建档方式面向机构投资者发行,票面年利率在债券存续期限内前5年固定不变,第5年末,发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点。 根据计划,债券发行期限为3个工作日,自25日起至27日止。经大公国际资信评估有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,北汽集团长期主体信用等级为AAA。来自北汽集团的消息说,本期债券所募集的16亿元资金中,12亿元将用于北汽集团旗下北京汽车动力总成有限公司动力总成基地生产区建设项目,3亿元用于偿还银行贷款,1亿元用于补充营运资金。 值得注意的是,相较过往,北汽集团此番融资成本大幅回落:根据债券募集说明书,本期公司债存续期限前5年票面年利率区间在3.68%至4.68%;而2009年至2011年,北汽集团曾发行四期共计33亿元债券,融资成本均高于此次发行,其中,2009年发行的5年期公司债票面利率5.68%,成本相对较低的2011年发行的5年期中期票据票面利率也达到5.26%。

编辑24日从中央国债公司得知,北汽集团将从25日起发行16亿元公司债,所募资金重点用在旗下北京汽车动力总成有限公司动力总成基地生产区项目建设。根据规划,到2015年该基地将构成年产40万台先进汽油机、30万台CVT变速器、30万台MT变速箱的生产能力。

北汽集团发布的债券募集说明书显示,本期公司债为固定利率,期限7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;债券将使用簿记建档方法面向机构投资者发行,票面年利率在债券存续期限内前5年固定不变,第5年末,发行人可选择上调债券存续期后2年债券票面年利率0至100个基点。

根据计划,债券发行期限为3个工作日,自25日起至27日止。经大公全世界资信评估有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,北汽集团长时间主体信用等级为AAA。

来自北汽集团的信息说,本期债券所募集的16亿元资金中,12亿元将用在北汽集团旗下北京汽车动力总成有限公司动力总成基地生产区建设项目华夏汽配网消息汽车配件网表示,3亿元用在偿还银行贷款,1亿元用在补充营运资金。

值得注意的是,相较过往,北汽集团此番融资成本大幅回落:根据债券募集说明书,本期公司债存续期限前5年票面年利率区间在3.68%至4.68%;而2009年至2011年,北汽集团曾发行四期共计33亿元债券,融资成本均高于这次发行,其中,2009年发行的5年期公司债票面利率5.68%,成本相对较低的2011年发行的5年期中期票据票面利率也达到5.26%。

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